琉璃子和婷宝是一对好姐妹，她们都在上海的百乐门工作。百乐门是一个繁华的娱乐场所，每天都有各种各样的人来来往往。
有一天晚上，婷宝在百乐门的舞台上表演完后，准备回到后台休息。当她经过一个走廊时，突然被一个醉汉拦住了去路。醉汉看起来很凶恶，他对婷宝动手动脚，试图调戏她。
婷宝吓得大声呼救，但是周围的人都没有注意到她的困境。就在她感到绝望的时候，一个年轻的男子出现了。男子名叫纳兰东，他是一个富家子弟，也是百乐门的常客。
纳兰东看到醉汉欺负婷宝，立刻冲上去制止。他身手敏捷，几下就把醉汉打倒在地。醉汉见势不妙，爬起来就跑了。
婷宝感激地看着纳兰东，说：“谢谢你救了我。”纳兰东微笑着说：“不用谢，这是我应该做的。你没事吧？”婷宝说：“我没事，只是有点害怕。”纳兰东说：“别怕，有我在。我送你回后台吧。”
婷宝点点头，跟着纳兰东回到了后台。琉璃子看到婷宝回来了，急忙问她发生了什么事。婷宝把事情的经过告诉了琉璃子，琉璃子听了很生气，说：“那个醉汉太可恶了，竟敢在百乐门闹事。”她又对纳兰东说：“谢谢你救了我妹妹。”纳兰东说：“不用谢，我只是做了我应该做的。”
从那以后，纳兰东和婷宝成为了好朋友。他们经常一起在百乐门玩，感情越来越好。琉璃子看到他们在一起很开心，也为他们感到高兴。
欧阳彻望着兄弟纳兰东，如飞鸟般轻盈地走过来，向他打起了招呼。
他变戏法似的变出了一朵火玫瑰，送给了她。这一切，都被那假扮服务员的地下党看在眼里。
深谷率领着一群如恶狼般的日本兵，气势汹汹地来到百乐门追查地下党。纳兰东已经和地下党人员成功接头，并相互认出了对方。
深谷一进门，便如鹰隼般发现了地下党同志，他迅速拔出手枪，如闪电般迅猛。在这千钧一发的紧急时刻，纳兰东为了拯救地下党员，毅然与日本人展开了激烈的交火。
地下党同志终究伤势过重，他强忍着剧痛，赶紧把还没来得及告诉曲枫的情报告诉了纳兰东，武装侨民计划就藏在清水安的家里，纳兰东必须要将其拿到手。纳兰东还想奋力救出同志，但同志的伤势实在太重，他只好请求纳兰东送他一程。
这所有的一切，都被躲在化妆间里的琉璃子听得真真切切。
等深谷赶到的时候，琉璃子还帮着纳兰东说话，说那人劫持了自己，纳兰东为了救她才出手杀了那人。众人走后，纳兰东心如刀绞，却只能强忍悲痛。纳兰东心中充满了矛盾和痛苦。
他知道琉璃子是在帮他，但他也清楚，这样的谎言只会让他们之间的关系更加复杂。
他决定找个机会跟琉璃子坦白一切，告诉她自己真正的身份和目的。
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